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富邦股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 19:38    来源媒体:同花顺

富邦股份(300387)(300387)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述1、总体经营情况回顾2019年度,公司处于转型发展期,新产品、新业务均取得突破性进展,肥料助剂市场份额进一步提升,知识产权授权业务取得突破性进展,数字农业服务日趋完善。报告期内,公司实现主营业务收入582,026,992.12元,同比增长0.93%;归属于上市公司股东的净利润为60,908,060.59元,同比下降6.88%,主要是因为提升创新能力与盈利能力,公司加大了创新投入、人才引进与数字化转型力度,具体如下:(1)公司在行业内技术领先,拥有大量的自主知识产权,科技创新能力强,能够及时根据行业发展趋势及客户需求快速研发技术领先的产品。基于公司优质的产品品质和强大的交付能力,公司取得了国内外300多家大型肥料企业的认可,为公司开展肥料定制化业务、知识产权授权业务奠定了良好基础。(2)公司通过与农业生产性服务组织建立股权合作或战略合作,将公司所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合,将圆颗粒钾肥、悬浮肥、土壤改良剂、植物营养母粒等主要特种肥料通过农技服务切入到目标客户。2019年度,公司与烟台市供销合作社、李健、于创、曹伟成立烟台市首政农业发展有限公司,未来公司将继续通过与拥有农资渠道、农技服务的供销合作社、农机公司、农技公司或新型经营主体成立合资公司,为公司特种肥料业务增长铺平道路。(3)公司围绕数字农业产业链继续布局黑科技,2019年参股以色列Fruitspec作物估产服务,与荷兰Alsys合作建设分析检测机器人,与以色列Soli签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》,进一步完善公司数字农业产业链布局。(4)公司加强人才盘点与人才引进工作,建立数字化工厂,提升柔性化生产能力;开发BI报表,用大数据来提升公司的生产效率与管理水平,进一步优化人才结构和提升组织能力。2、报告期内主要工作(1)加速数字化转型为加速公司主营业务从肥料助剂向知识产权授权、特种肥料及数字农业服务的转型与创新,公司于2017年开始打造基于云端的移动信息系统平台,包括计划管理、采购管理、库存管理、订单管理、制造管理等9大模块;2018年基于App的CRM、费用报销软件有效提升运营效率和客户互动;2019年,BI报表成功启用,积极打通设备、生产与运营系统的数字链接。围绕公司核心业务,公司从市场反应速度、满足客户个性化需求、敏捷交付能力等维度,系统的梳理销售、采购、生产及交付流程,争取接单、配方、备料、生产、质检、物流、客户服务等每一个环节均实现数字化,实现人财物的无缝链接,提升公司的创新能力,打造卓越的组织能力。(2)推进全球化整合根据全球磷矿资源分布与肥料新增产能分布情况,公司分别在俄罗斯成立了代表处和在摩洛哥成立了事业部,整合公司优势资源,集中力量开发优质客户,进一步提升市场份额。公司加大荷兰诺唯凯、法国PST在采购、研发、营销及财务领域的整合,在保障产品质量稳定性的前提下,公司在全球范围内进行集团化采购;聘请海外专家提升国内研发能力,加强新材料产品的开发替代;全球化的营销网络为公司进一步开拓海外市场,在东南亚、非洲推广数字农业产品与服务创造了良好的条件。(3)加强研发创新公司技术中心由助剂研发部、植物营养研发部、微生物研发部、黑科技孵化部、设备开发部、质控部、知识产权部构成,已经形成与销售前台相匹配的研发体系,同时积极导入IPD集成产品开发体系。2019年度,公司研发投入达到1,846.30万元,占营业收入比例为3.17%;获授发明专利2件,实用新型专利18件,PCT专利7件;研究制定植物营养助剂、土壤改良剂等产品标准。同时,技术中心优化生产工艺,推动生产自动化和智能化,加强产品质检工作,优化内部质量控制流程和检验方法,提升产品稳定性与可靠性。(4)加强人才引进报告期内,公司启动了人才盘点与精准选人工作,基于人才盘点结果,为持续优化公司人才结构,打造优秀人才供应链,确保公司发展战略的落地,并实现“人尽其才,人适其岗,人岗匹配”;根据公司发展战略与人才梯队建设,加强精准选人,努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍,有效支撑公司的战略布局与业务发展需要。2019年度,公司进一步加强企业文化建设,确立了用数字化技术赋能全球农业的企业使命,致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者,先公后私、成就客户、奋斗担当、开放包容是全体员工需要具备的核心素质,进一步提升公司的向心力,进一步激发员工的创造力。(5)规范公司治理报告期内,公司严格按照相关的法律法规标准规范管理,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,不断提高治理水平;严格按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,建立健全了相对完善的内部控制体系,有利于促进公司的持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益;高度重视投资者关系管理工作,建立和健全投资者沟通机制,并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动,及时客观的回答投资者提出的问题;有序开展投资者调研活动,加深机构投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。 二、核心竞争力分析1、技术研发优势公司经过多年技术研发和生产实践的积累,已掌握多项行业领先技术,并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料合成及添加控制等技术为主的立体化技术优势;公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发,加强生物、可降解、环境友好新型材料的研究和应用,不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂,并取得重大成果,如新材料产品“中低品位胶磷矿高效捕收剂”被列为湖北省重大科技专项计划项目、湖北省重大新产品开发专项基金项目,并获得湖北省重大科学技术成果奖。公司建立了专业化的研发平台,构建了优良的持续创新机制,研发团队经验丰富,研发实力雄厚。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省创新型企业。公司设有院士工作站、湖北省企业技术中心、湖北省矿石浮选工程技术研究中心;公司研发团队被授予孝感市重点产业创新团队。与此同时,公司充分利用外部研发资源,与湖北大学、郑州大学等高校建立了紧密的“产学研”合作关系,开展基础理论研究、材料科学、新产品开发等多方面的联合研究,进一步提高了公司的研发水平和创新能力。2019年,公司技术与研发人员占总人数比例为41.73%,研发投入占营业收入比例为3.17%。大量的研发投入为公司的创新能力提供了可靠的保障,使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破,从而得以丰富产品组合、提高生产效率、降低生产成本、提升市场竞争能力。报告期内,公司共拥有专利145项,其中境内公司持有专利142项,境外公司荷兰诺唯凯持有专利3项;已申请26件PCT专利,且有15件PCT专利已经进入欧洲、亚洲、非洲等具体国家,另有百余件发明专利已被国家知识产权局受理,此外还拥有大量专有技术,不仅有效地对公司的化肥助剂相关领域实施全方位的知识产权保护,还是公司推动知识产权授权业务的基础。2、解决方案优势公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀,市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关键机理的掌握,公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客户粘性,并最终形成了独特的基于“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势。差异化产品:在配方设计方面,公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂配方。同时,公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的配方。配方调整:受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响,不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验,公司会及时根据客户需求快速调整配方,确保化肥产品品质的稳定性。全程技术服务:公司在产品销售前,会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议,协助其改善工艺流程、完善工艺参数,为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础;在产品使用过程中,提供全程的技术指导,并通过定制的自动控制系统实现对助剂添加的精确控制,从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用量;在化肥产品出现品质问题时,能协助客户快速分析找出问题、制定技术解决方案,迅速改进化肥生产工艺或调整助剂配方以解决问题。自动控制系统:化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性,操作工人往往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当,一方面,在助剂添加量不足或过多的情况下会影响产品品质;另一方面,在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此,科学控制化肥助剂用量对稳定化肥产品品质、降低助剂使用成本至关重要,是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此,公司研发设计了包括检测设备、添加设备等硬件和检测系统、控制系统等软件在内的化肥助剂自动控制系统,通过对化肥生产过程进行实时检测,实现对助剂添加量的精确自动控制,从而保障了助剂的使用效果,并通过科学用量控制降低了助剂的使用成本。3、市场品牌优势作为节能、环保的新型功能性材料,化肥助剂材料的质量对化肥产品的性能与品质影响重大,因此化肥生产商会优先选择知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力,公司已国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建立良好的合作关系。截至目前,在国内市场,公司与云天化(600096)、贵州磷化、辉隆股份(002556)、新洋丰(000902)、兴发化工、史丹利(002588)、心连心、六国化工(600470)、司尔特(002538)、开门子、四川美丰(000731)、云南弘祥、江苏中东等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作关系;在海外市场,公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST实现了全球化布局,成为了YARA、EuroChem、Rossosh、Origin、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。同时公司也是被国家工商总局认定的国家驰名商标,公司于2019年获得了第二十届中国国际农用化学品及植保展览会暨第十届中国国际新型肥料展览会颁发的“2018海外市场拓展奖”荣誉称号。4、先行布局数字农业的优势在全球范围内,公司围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物联网、智能传感器领域,同时公司在以色列聘请了专业投资团队,为公司寻找数字农业领域“黑科技”技术与产品。公司率先发现并控股加拿大SoilOptix,公司利用CT土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图,开发相关产品与服务,有助于加强与政府、互联网农资、肥料生产企业等组织的进一步合作;公司参股以色列Saturas获得中国市场唯一优先合作权,正协助以色列Saturas在中国境内进行节水灌溉数字农业的科学试验和商业化落地,积累传感器应用数据,通过人工智能技术对数据进行分析,对各种植物的最优灌溉水平进行不断的学习和优化,对不同区域的不同植物给出恰当的灌溉建议方案,有效提升用水效率。公司已在数字农业领域取得先行优势。5、数字化转型优势公司根据战略发展与管理升级的需要,积极打造基于云的移动信息系统平台,助力研发创新、管理提升与营销服务。由安永(中国)企业咨询有限公司负责实施的甲骨文Oracle软件云服务已正式投入使用,主要包括财务管理、采购管理、库存管理、订单管理、费用报销管理、制造管理、计划管理、全球订单承诺及开发平台等9项服务模块;基于APP的费用管理模块的上线,也极大提高了使用效率与降低了管理成本,也有利于提高员工效率和管理升级。目前由上海汉得信息(300170)技术股份有限公司负责实施的第二期软件开发,主要包括BI报表等,实现云报表、可视化、预测分析、及时决策等功能。公司正积极打通设备、生产与运营系统的数字链接,实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生产过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化,积极打通企业内外部价值链,将实现个性化定制、网络化协同制造和制造服务化转型,最终通过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户的等产业链资源,实现向平台运营、生态运营的转变。 三、公司未来发展的展望1、公司发展战略公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命,致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者。通过深耕种植业产业链,公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体,公司业务重心从肥料助剂业务转向数字农业业务,致力于通过知识产权授权、土壤大数据、农业传感器、物联网设备、特种肥料等来优化土壤、施肥、灌溉、病虫害防治、作物估产、农事管理等农业生产要素组合,推动种植业产业链的数字化转型。2、2020年度经营规划(1)加快数字化转型2020年,基于数字农业服务业务发展趋势,公司对土壤大数据、农业传感器、物联网设备、特种肥料等业务领域进行全流程的优化,对采购、生产、运输、财务等业务环节全面数字化,从而满足客户的个性化需求和提升交付能力,在市场快速变化的过程中寻找商业机会。(2)拓宽增值肥料渠道通过与农业生产性服务组织建立股权合作或战略合作,将公司所拥有的圆颗粒钾肥、悬浮肥、土壤改良剂、植物营养母粒等主要特种肥料与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合,通过农技服务切入到目标客户。2020年,公司将继续通过与拥有农资渠道、农技服务的供销合作社、农机公司、农技公司或新型经营主体成立合资公司,一方面,推动公司土壤CT快速检测、智能配肥机、增值肥料、土壤改良剂等垂直产品与服务的变现;另一方面,以单品为目标,打通作物从测土、耕种、灌溉、施肥、田间管理、植保服务、产量预测到收割储存的全流程;以田块为单元,使用3S技术、传感器、服务站等黑科技与服务终端为作物提供精准化的种植业综合服务解决方案;以数据为基础,连接土壤数据、灌溉数据、作物估产数据,实现种植管理方案标准化与农业投入品标准化,实现数据可获取与质量可追溯,最终实现农产品标准化与品牌化。(3)输出知识产权授权模式一带一路沿线遍布磷矿开采、磷肥生产企业,不仅对高品质肥料助剂存在较强的需求,还对产品创新、工艺改造、绿色生产提出了新的要求。2020年,公司不仅积极向海外市场推广知识产权授权模式,同时也向国内客户推动知识产权授权业务,促使公司从直接销售产品到提供技术解决方案,再到全球资源整合提供专业技术服务,促使公司实现从卖产品、卖服务到卖知识产权的商业模式转变。(4)加快数字农业服务落地2020年,加快土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、病虫害识别、作物估产分析、在线种植管理等业务的落地。3、可能面临的风险及应对措施(1)化肥助剂市场竞争加剧的风险报告期内,国内化肥行业供给侧改革趋于深化,产能保持稳定。国内化肥助剂生产企业数量众多,但行业集中度不高,具有核心竞争力的企业数量有限,中小规模企业之间的竞争较为激烈,同时国外助剂品牌进入国内市场也加剧了市场竞争程度。尽管化肥助剂占化肥产品生产成本的比重较小,下游客户化肥行业对其售价敏感度较低,化肥助剂行业利润水平的波动也远低于化肥行业利润水平的波动,但随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》政策的深入,不能排除下游客户化肥行业减产或盈利能力下滑的可能,存在可能导致公司销售收入下滑或利润水平下降的风险。国际化肥行业尤其是新兴市场产能稳中有增,公司通过整合全球化的营销网络与覆盖中国、欧洲的生产基地资源,积极抢占海外市场份额和拓宽下游客户领域,可能面临着不熟悉境外法律政策的风险。应对措施:公司将积极通过“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案提供差异化竞争,积极化解国内化肥行业可能存在的周期性波动风险;加快产品业务体系的更新迭代,积极通过甲骨文Oracle云服务加强集团化管控,推进本土化进程,降低抢占海外市场可能存在的风险。(2)战略布局数字农业的风险报告期内,公司参股以色列Fruitspec作物估产服务,与荷兰Alsys合作建设分析检测机器人,与以色列Soli签署《引进以色列农业先进技术合作备忘录》,进一步完善公司数字农业产业链布局。上述项目的实施受到有关环保政策、农业政策与市场环境的影响,因此在订单量、增长性方面存在一定不确定性。应对措施:公司将不断加强研发过程的控制与管理,结合客户需求不断提高市场判断与应变能力,加强新业务领域的市场开拓与成本控制,以防范战略布局数字农业可能存在的风险。(3)并购整合与商誉减值的风险报告期内,公司按照股份购买协议支付法国PST第三、四期对价。通过上述外延式收购,公司产品市场进一步有效拓展,产品结构进一步丰富,增加了并购整合的难度,也产生了较大金额的商誉。根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策,公司每年对商誉进行减值测试,并根据测试结果,合理计提商誉减值准备。如果公司收购的子公司未来经营状况出现恶化或者效益未能达到预期,则公司将面临商誉减值的风险,将会对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。应对措施:公司通过加强对荷兰诺唯凯、法国PST的整合,荷兰诺唯凯拥有较为领先的生产设施及原料储存设施,生产成本和原材料成本均具有较大优势,在生产领域进行整合有利于降低生产成本和提高毛利水平,同时采购、销售领域积极展开整合,共同开拓海外市场,更好发挥与公司的协同效应,进而提高其市场竞争力与盈利水平。(4)原材料价格异常波动的风险报告期内,公司主要原材料矿物油价格波动较大,对公司采购原材料、包装材料的价格有一定影响,国内矿物油等原材料价格相对保持稳定,海外市场矿物油等原材料价格略微下降。如未来原材料价格大幅反弹,公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移,有可能影响公司的正常生产经营及盈利水平。应对措施:公司在矿物油原材料价格相对低位时,加大矿物油原材料的采购力度,保证矿物油原材料供应的及时性。(5)应收账款快速增长的风险报告期末,公司应收账款余额较高。公司下游客户主要为知名度较高、信誉良好与支付能力较强的大中型化肥企业,由于下游客户存在周期性波动或经营环境发生较大变化等情况,导致公司应收账款存在不能按合同规定及时收回或发生坏账的可能,从而使公司资金周转困难而影响公司发展、应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。应对措施:公司将继续按照保守的会计政策执行坏账计提,并将制定合理的信用政策和加强对销售人员的回款考核,尽可能的降低坏账风险;同时不断拓展融资渠道,降低运营资金的压力。(6)外汇汇率异常波动的风险报告期内,海外营业收入占比达到51.36%。由于贸易战、新冠疫情等影响,美元、欧元等主要货币外汇汇率大幅波动,导致公司海外业务收入的汇兑损益随汇率亦有较大的波动。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动也将直接影响到公司出口产品的销售定价,从而对公司经营产生一定程度的风险。应对措施:随着公司在海外业务营业收入的增长,将不可避免的面临汇率风险,公司将按照相关制度规定和审批权限积极规避外汇风险,通过缩短报价周期、汇率波动超过一定幅度由双方共同承担等具体措施,积极降低相关货币汇率波动对公司的影响。(7)人才需求的风险报告期内,公司积极布局数字农业领域,对农业大数据、农业物联网等领域存在较大的人才需求。由于行业高端技术人才相对稀缺,数字农业领域由于大数据、物联网行业属于人才密集型行业,技术研发、商业化运营及创业公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用,由于行业整体的高端技术人才相对稀缺、数字农业领域竞争加剧,存在不能满足公司业务发展需求的可能,对公司数字农业稳定健康的发展可能带来不利的影响。应对措施:公司将通过内部培养与外部引进逐步形成稳定的核心人才团队,并通过树立卓越企业文化、优化薪酬管理、改善工作环境、完善绩效考核机制等方式完善人才培养体系来满足人才需求。(8)对外投资无法达到预期收益的风险2019年3月,公司、李政鸿、高翼联汇投资基金管理(武汉)有限公司作为发起人,本公司认缴出资8,800.00万元与高翼联汇投资管理有限公司(基金管理人)、自然人李政鸿共同投资设立富邦高投基金。虽然上述投资已履行必要审批和信息披露程序,且富邦高投基金已完成中国证券投资基金业协会完成备案手续,目前仍存在部分LP未实际出资或全部出资到位的情况,也存在对外投资过程中因项目收益不达预期而导致投资失败或终止投资的风险。应对措施:为提高资金使用效率,减少基金管理费用的支付及控制投资风险,待基金找到合适的投资项目时,公司再根据具体项目情况及收益能力分项目出资,履行2名投委的表决权,尽可能的降低投资风险。

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